3月市场落下帷幕,回顾这一月,在金融委维稳后,A股暂时结束了单边下挫的趋势,但也还未进入稳步上行的通道,平盘震荡成为最近市场的主旋律。公募基金产品在持续震荡的行情中,净值也经受了不小的考验。4月1日,晨星发布最新的公募基金业绩榜单,泰达宏利多只基金名列前茅,中长期业绩可圈可点。
多只产品夺得同类TOP3
截至2022年3月31日,在十年期业绩排行榜上,泰达宏利首选企业股票以14.62%的年化回报在同类基金中排名第二,该基金由泰达宏利研究总监/基金经理张勋管理。
排名数据来源于晨星,排名时间2022年3月31日,上述基金完整业绩见下方备注。
在近五年业绩排名方面,泰达宏利投资部总经理/基金经理王鹏管理的泰达宏利转型机遇A以26.35%的年化回报,在151只同类基金中位列第1名,
排名数据来源于晨星,排名时间2022年3月31日,上述基金完整业绩见下方备注。
同时,泰达宏利转型机遇A近三年业绩在同类基金中排名第5,在近一年业绩排行榜上排名第3。
排名数据来源于晨星,排名时间2022年3月31日,上述基金完整业绩见下方备注。
排名数据来源于晨星,排名时间2022年3月31日,上述基金完整业绩见下方备注。
而在近一年消费行业股票基金业绩排行榜上,夺得冠军的是泰达宏利中证主要消费红利指数A,现任基金经理为刘欣、刘洋,该基金近一年回报为19.18%,大幅领先第二名的期间回报。
排名数据来源于晨星,排名时间2022年3月31日,上述基金完整业绩见下方备注。
在近一年业绩排行榜上夺得佳绩的还有泰达宏利高研发创新6个月混合A,其近1年回报53.31%,在同类492只基金中排名第4,做到了同类前1%,同样由王鹏管理。
排名数据来源于晨星,排名时间2022年3月31日,上述基金完整业绩见下方备注。
把握景气轮动投资机会
自去年底以来,A股市场出现了不小的震荡。泰达宏利基金的多只产品虽然出现阶段性的波动,拉长周期来看,依然取得了不错的收益,经受住了市场的考验。
泰达宏利是一家老牌公募基金公司,近两年在景气度投资上逐渐得到了市场认可,对于挖掘景气轮动机会颇有经验。泰达宏利拥有若干优秀的基金经理,投研实力雄厚,始终将为投资者获得稳定的中长期超额收益为己任。
其中,泰达宏利旗下的基金经理王鹏,是目前市场上做景气投资最顶尖的基金经理之一,近两年因在新能源板块的出色投资而备受瞩目,但他的能力圈却不止于此,军工、半导体等都在他的能力圈内。他坚持的不是单一行业的机会,而是景气投资,坚持赚取有业绩增长的钱,就是投资报表上盈利预测要超预期或者大概率超预期的公司,因为这样更容易获得超额收益,获得戴维斯双击。王鹏管理的泰达宏利转型机遇A 2021年排名7/261,做到了同类前3%。(排名数据来源银河证券,截至2021年12月31日)
刘欣,是泰达宏利总经理助理、权益投资总监、基金经理。其管理的泰达宏利中证主要消费红利指数A在众多消费行业股票基金中脱颖而出,斩获同类第一的佳绩。刘欣同样认为今年依然可以积极把握景气行业机会,可以关注具有业绩与持续政策支持的景气成长板块,中小盘中的轮动式投资机会,以及绝对低估值防御板块。
张勋,是泰达宏利基金经理的同时,也是公司的研究总监,他是拥有超15年从业经历、超7年投资经验的行业老将。张勋是一个全市场选手,风格均衡中偏向成长方向,对成长、周期、消费类资产均有研究,他擅长把握行业轮动机会,发掘低估股。注重成长性的同时,他又十分注重资产组合的安全性。
注:泰达宏利中证主要消费红利指数(A类)成立于2020年3月26日,基金业绩比较基准:中证主要消费红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税收)*5%,本基金现任基金经理刘洋(2020年3月26日至今)、刘欣(2020年3月26日至今)。本基金2020年、2021年的业绩分别为55.48%、22.58%,同期业绩比较基准分别为45.71%、10.67%,源自本基金定期报告。
泰达宏利高研发创新(A类)成立于2020年9月24日,基金业绩比较基准:中证800成长指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%。截至2021年12月31日,本基金2021年的业绩为47.75%,同期业绩比较基准为-4.75%,源自本基金定期报告。本基金历任基金经理周琦凯,现任基金经理王鹏自2020年12月28日开始管理本基金。
000828/泰达转型机遇成立于2014年11月18日,基金业绩比较基准:中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%,本基金现任基金经理王鹏(2017年12月19日至今),历任基金经理张勋、吴华、梁辉。
本基金2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的业绩分别为12.1%、-29.88%、71.23%、104.9%、51.91%同期业绩比较基准分别为12.87%、-22.69%、29.22%、22.49%、0.30%,源自本基金定期报告。
162208/泰达宏利首选企业成立于2006年12月1日,基金业绩比较基准:富时中国A200指数收益率*90%+同业存款利率*10%,本基金现任基金经理张勋(2014年11月21日至今),历任基金经理陈桥宁、吴俊峰、刘金玉、许杰、梁辉、史博、陈少平、温震宇。本基金2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的业绩分别为20.00%、-32.48%、66.66%、75.11%、19.79%同期业绩比较基准分别为23.22%、-22.11%、33.11%、23.4%、-4.62%源自本基金定期报告。
